2019全球最大10家外匯交易平台排行榜

評估一家外匯交易商的規模可以有多個標準。目前市場上最常用於給外匯公司排名的評估標準有:公司市值、日均外匯交易量、客戶數量、營收、淨利潤及負債情況等。我們列出面向台灣客戶開放的2019全球正規外匯交易平台排行榜。

以下我們列舉歐洲和美國等全球大型優秀外匯交易商。這才是最正規的全球外匯交易平台排名,用戶可以透過「券商詳情」或者「造訪官網」來查看交易商詳情。

交易量排名

很多大型的零售外匯經紀商都會每月定期公佈其交易量數據,比如IG集團、嘉盛集團、OANDA集團、盛寶銀行等等,這些交易量數據包括月均和日均兩個關鍵指標。除了前述大型經紀商固定公佈交易量數據,多數經紀商不會公佈其交易量等數據。

根據本站調查數據來看,2017~19全年零售外匯交易量(日均交易量),排名前十的大型零售外匯交易商依次為:

外匯交易平台排名

第一名:IG Group(IG集團)(235億美元)
第二名:日本GMO Click證券(216億美元)
第三名:盛寶銀行(131億美元)
第四名:IC Markets(119億美元)
第五名:嘉盛集團(111億美元)
第六名:福匯集團(113億美元)
第七名:Exness(102億美元)
第八名:CMC Markets(77億美元)
第九名:Plus500(73億美元)
第十名:IB盈透證券(67億美元)

排第一名的IG集團日均交易量235億美元,近年來一直穩居榜首位置,且大多數季度都與第二名之間有一定的差距。 IG集團成立於1974年,總部位於英國,旗下子公司IG Markets是2019全球第一大在線差價合約交易商,提供多種主流貨幣對交易,歐美及黃金點差低至0.6個點。

公司市值排名

絕大多數投資者認為,國際上最具代表性的安全有規模的外匯交易商為上市經紀商,因為它們具備諸多令人信任的標籤,比如資金實力雄厚,透明性的財務、嚴格的監管、可信賴的品牌、流動性超強及安全保障高等,其資質毋庸質疑。對於上市零售外匯經紀商而言,判斷公司規模大小,查看其市值是最直接有效的辦法。這些市值主要依據股價及總股本來計算。

根據市值排行的話,只有上市外匯公司才有資格,以下是全球唯有的11家已上市的外匯交易商:

IG Group(倫敦證券交易所)、CMC Markets(倫敦證券交易所)、GMO Click(東京證券交易所)、Monex Group(東京證券交易所)、Plus500(倫敦證券交易所)、GainCapital(紐約證券交易所)、XTB(華沙證券交易所)、KVB崑崙國際(香港證券交易所)、Money Partners、Swissquote瑞訊銀行(瑞士國家股票交易所)、Hirose(日本JASDAQ證券交易所)等(目前已經退市的大型經紀商有福彙和LCG)。

嚴格意義上,盈透證券並不是一家真正意義上的零售外匯經紀商,我們將該公司歸類在股票證券領域,所以剔除盈透,在所有上市經紀商中,市值最大的依次是:

IG Group(IG集團)
GMO Click
CMC Markets、
Monex Group
Plus 500

客戶資金排名/營收及利潤

對外匯交易商來說,其管理的資產就是客戶入金的資金。在國外接受監管機構監管的經紀商,很多都會將客戶資金交付合作的第三方銀行進行託管,以區分公司自有資金和客戶資金,也能有效防止經紀商私自挪用客戶資金。

儘管外匯經紀商不直接持有這些資金,但是它代表著客戶賬戶的總價值。雖然客戶資金的多少與經紀商關係較大,但是依然無法作為判斷經紀商服務和質量的標準。此外,每家經紀商提供的槓桿比例不一樣,兩家不同槓桿比例的經紀商對客戶資金的要求也不一樣。而且,有些經紀商的賬戶量多,但是交易活動卻少。

在客戶資金方面,多數經紀商不會公佈這一數據,極少數上市外匯公司或其他大型經紀商會定期公佈。另外,比較典型的是美國監管機構——商品期貨交易委員會(CFTC)每月會公佈美國零售外匯經紀商嘉盛集團、盈透證券、 OANDA以及TD Ameritrade四家交易商的客戶資產情況。

營收及利潤方面,一家公司的營收及利潤情況,一般可以依據這個指標來判定這家公司運營的好壞,但用來判斷一家公司規模大小稍微有點牽強,因為有的經紀商規模龐大,在運營方面成本很高,這可能會造成盈利能力欠佳。

另外,要考慮到一種情況,即一家公司可能在外匯交易之外,還提供一系列交易產品,比如股票交易、期貨和期權產品等。這些渠道綜合產生的營收顯然比一家純外匯交易公司的營收更高。一家規模大的公司可能有非常高的營收,而外匯部門可能相比其它經紀商的規模來說,其實很小,比如盈透證券等

日本大型零售外匯交易商排名

渡邊太太的故事可能大家都知道,日本零售外匯保證金行業非常健全與完善,該國經紀商和炒匯者都非常之多,零售外匯交易量佔據了全球交易量的近一半。

除了上述日均交易量較大的經紀商外,還有全球交易量最大的日本零售外匯經紀商GMO Click,日平均交易量在216億美元。另外,日本DMM.com、YJFX、樂天證券及Gaitame.com等日均交易量均在60億美元上下。這些都是大型零售外匯經紀商,只不日本很多外匯公司業務僅在本土或歐美國家,所以多數外匯公司不為所知。日本大型零售外匯經紀商排名如下:

GMO Click
DMM.com
YJFX
Rakuten Securities
Gaitame.com
SBI Securities
Hirose

歐洲大型零售外匯經紀商排名

儘管歐盟及英國監管在不斷收緊,但歐洲地區仍聚集著全球多數大型零售外匯經紀商。由於歐洲國家之間文化及語言非常多元化,經紀商們需要投入很大的人財物力去拓展不同的市場。鑑於行業之間的激烈競爭,能夠生存下來的一般都是實力雄厚的外匯公司。

鑑於歐盟27個成員國之間的“監管通行原則”,持有任何一國監管牌照,均可在任何一個歐盟成員國開展業務。但在2018年1月1月3日,歐盟MiFID II法規上路後,歐盟各國針對零售外匯、差價合約等金融衍生品監管越加嚴苛。歐洲大型零售外匯經紀商排名如下:

IG Group(IG集團)
盛寶銀行
Plus500
CMC Markets
XM集團
嘉盛英國
福匯英國
XTB
eToro
FXPro

瑞士大型零售外匯交易商排名

瑞士作為國際中立國,通常被認為是最安全的國度,包括該國的金融交易。近年來,瑞士零售外匯經紀商悉數進入亞太地區國家,比如杜卡斯貝銀行和瑞訊銀行等。

瑞士金融市場監管局(FINMA)是瑞士的監管機構,負責監管瑞士所有的金融類型公司,包括銀行、股票市場、保險公司、經紀商和其它金融市場參與者。按照FINMA要求,瑞士持牌的外匯經紀商都必須註冊成為銀行。

根據外匯經紀商客戶的入金額,FINMA要求經紀商最低資本在150萬瑞郎。牌照審核時間通常是6個月。另外,在FINMA監管下,如果經紀商破產,那麼投資者最高擁有100,000瑞郎的賠償。

瑞訊銀行(Swissquote)
杜卡斯貝銀行(Dukascopy)

美國大型零售外匯交易商排名

眾所周知,在2008年金融危機後,美國多德弗蘭克法案讓多數零售外匯經紀商選擇放棄美國市場,因為很多經紀商無法承受如此嚴苛的監管和高額的資本金。

長期佔據美國市場最大份額的外匯經紀商福匯(FXCM)2017年2月被迫退出該市場,並將美國客戶資產出售給嘉盛集團(Gain Capital)。嘉盛集團目前毫無疑問是美國最大的外匯經紀商,市場份額超過50%。目前美國本土外匯經紀商僅有4家。

嘉盛集團
安達(OANDA)
盈透證券(Interactive Brokers)
IG Group(IG集團)
TD Ameritrade

澳大利亞大型零售外匯交易商排名

澳大利亞經紀商通常活躍在中國及台灣、馬來西亞等東南亞市場。投資趨勢(InvestmentTrends)每一年都對該市場的外匯及CFD交易活動進行調研。澳大利亞的監管源於英國又有自身的特點。活躍在該市場的外匯經紀商通常有較高的交易量,而且發展非常迅速。

但是,鑑於2019年4月澳大利亞證券投資委員會ASIC收緊監管之後,90%澳洲外匯經紀商宣布退出中國或者將大陸客戶轉到離岸監管。 IG集團旗下IG Markets外匯對台灣客戶的開戶仍然適用於澳洲監管。澳大利亞大型零售外匯經紀商排名如下:

IG Group(IG集團)
IC Markets
CMC Markets
激石(Pepperstone)
AxiTrader

總結-安全且有規模的外匯交易商推薦

雖然,有時候外匯公司規模的大小與聲譽良好不存在必然性,但在一般投資者眼裡,至少規模與實力是兩個不錯的衡量標準。因此選擇安全且有規模的外匯交易商,交易量、公司市值和券商口碑是最簡單的方法。 以下為我們推薦的安全且有規模的外匯交易商:

外匯交易商 LOGO 許可機構 匯商類型 入金 存款 點差 點差
1/IG Markets igmarkets外匯投資平台 FCA、FSP、ASIC、FMA MM $500 信用卡/電匯/Debit 歐美0.6 黃金2.0
2/IC Markets icmarkets外匯投資平台 澳大利亞ASIC Raw Spread $200 信用卡/電匯 歐美0.7 黃金2.5
3/Thinkmarkets thinkmarkets外匯投資平台 FCA/ASIC ECN/STP $250 信用卡/電匯 歐美0.8 黃金2.5

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